Деловой, научно-технический журнал

«Изгнание из рая»

 Мировой экономический кризис сильно «обидел» добывающие компании — цена на углеводороды упала в разы. Совершенно понятно, что кризис не обошел и нефтесервисные компании. Весь вопрос в уровне корреляции двух взаимосвязанных рынков и в оптимизме менеджмента. Несмотря на то что представителям нефтесервисных компаний мы задавали пять отдельных вопросов, вкупе они создали картину, которая совершенно точно демонстрирует, что происходит на рынке и каковы ожидания участников. Подобная картина напомнила нам сюжет одного очень известного художественного произведения. Воспользовавшись названием фрески великого итальянца Мазаччо, мы вынесли его в заглавие нашего круглого стола.

ВОПРОСЫ

  1. Как мировой финансовый кризис повлиял на вашу компанию?
  2. Как в целом кризис может повлиять на рынок сервисных компаний? Каков ваш прогноз?
  3. Стоит ли, на ваш взгляд, ожидать консолидации рынка?
  4. Повлияет ли кризис на обострение конкуренции на рынке сервисных услуг?
  5. Исходя из вашего опыта, можно ли говорить, что в сложных экономических условиях добывающие компании, производители нефтегазового оборудования (машиностроители) займутся созданием или активным развитием собственных сервисных подразделений?1
     

 

Валерий Ефимович Эпштейн
заместитель директора по сервису
ЗАО «Уралмаш — буровое оборудование»

1.  Основное влияние на сервис-JL ные и машиностроительные компании оказал не столько собственно финансовый кризис, сколько последовавший за финансовым кризисом кризис на рынках сырьевых товаров. Практически можно уже забыть термин «мировой финансовый кризис», а перейти к понятию полномасштабного мирового экономического кризиса. В нефтяной и газовой отрасли этот кризис выразился в кратном снижении цен на сырую нефть, и еще найдет свое отражение в грядущем снижении цен на природный газ. Отличительной особенностью данного кризиса явился его лавинообразный характер и очень серьезные фундаментальные причины. В этих условиях, начиная с октября, многие, особенно независимые сервисные и машиностроительные компании, вынуждены были действовать в экстремальных рыночных условиях.
Этот период с октября 2008 г. по февраль 2009 г. можно в целом охарактеризовать как период шока. Максимально урезались все без исключения расходы. Приостанавливались платежи. Людей отправляли в неоплачиваемые отпуска, переводили на сокращенную рабочую неделю, значительная часть персонала была сокращена. Эти меры продолжают действовать до сих пор.

Однако появились уже признаки того, что период шока близок к завершению. Свежий пример: группа «Уралмаш-ВНИИБТ» получила крупный заказ НК «Роснефть» на поставку новых буровых установок.

2.  Кризис, безусловно, приведет к уменьшению количества сервисных компаний, в первую очередь за счет небольших независимых компаний, которые не успели наработать серьезную диверсифицированную клиентскую базу. Сложно придется даже относительно крупным компаниям в случае, если до кризиса у них была высокая долговая нагрузка.

З.  На первом этапе кризиса ожидать консолидации, на мой взгляд, не стоит, так как, во-первых, у компаний и инвесторов просто нет денег. Все-таки кризис начался именно с финансового сектора. Во-вторых, в острой фазе кризиса непонятно, как он скажется на той или иной конкретной сервисной или машиностроительной компании. Наши компании, как правило, малопрозрачны, и кто знает, какие «скелеты в шкафу» окажутся у того или иного рыночного субъекта. Однако, как только острая стадия кризиса будет пройдена, процессы консолидации, очевидно, возобновятся. С другой стороны, кризисные явления могут подтолкнуть процесс выделения сервисных подразделений из состава тех добывающих компаний, в которых они пока сохранились.

4.  Конкуренция, безусловно, усилится, а вернее уже усилилась. Компаниям приходится работать на изрядно подсевшем рынке. В несколько лучшем положении сейчас находятся компании, являющиеся подрядчиками крупных инвестиционных проектов по освоению новых месторождений нефти и газа. Состоявшийся тендер Роснефти тому яркий пример. Присутствие зарубежных сервисных компаний на российском рынке, очевидно, сократится, так как заказчики в целях экономии будут стремиться к использованию местных ресурсов. Тем более что произошедшая девальвация национальной валюты и изменение ситуации на рынке труда создали определенные условия для повышения конкурентоспособности российских подрядчиков и поставщиков.

5.  Добывающие компании, как показывает практика, в кризисных условиях скорее склонны избавляться от собственных сервисных подразделений. Что же касается машиностроителей, то сервис представляется им одним из способов увеличения объемов производства. Поэтому машиностроители будут стараться развивать свой сервис, конечно при условии, что они изыщут для этих целей необходимые средства. Впрочем, мне известны случаи, когда нефтяники передавали машиностроителям свои сервисные подразделения фактически даром.

 

 

Александр Владимирович Запевалов
руководитель проекта «Сервис оборудования», ООО «Уралмаш-Инжшшринг»

1.  В связи с произошедшим у заказчиков сокращением производства и отсутствием доступных средств были резко сокращены затраты на ремонты оборудования (до полного отказа), как следствие, изготовление запасных частей было практически остановлено. Постепенно ситуация выправляется: оборудование начинает работать в нормальном режиме, ремонты необходимо проводить, запасные части со складов уже использованы, начались заявочные кампании.
В текущий момент из-за отсутствия стабильности в загрузке оборудования и больших колебаний в ценах на комплектующие, при отсутствии достоверных прогнозов об изменении ситуации, очень сложно стало вести переговоры о комплексном промышленном сервисе на принципах аутсорсинга функции ТОиР, так как оптимальный срок действия договора один-три года.

2.  Очевидно, что слабые и с низкой технической компетентностью компании уйдут с рынка, также тяжело придется независимым сервисным компаниям и узкоспециализированным компаниям, работающим с одним сегментом промышленности. Причиной этого является сокращение объемов оказываемых услуг и увеличение заказчиками сроков отсрочки платежей за уже выполненные работы. Так как компании, оказывающие такие услуги, в основном не имеют запаса наличных средств, то им придется сокращать свой персонал. С другой стороны, компании, имеющие запас прочности и высокую гибкость, а также аффилированные со стороны своих заказчиков, смогут расширить присутствие на рынке, получат возможность нанять высвободившийся и подешевевший высококвалифицированный персонал. Хотя прибыльность таких компаний тоже снизится, но на жизнь хватит.
Кризис очень сильно скажется на рынке услуг промышленного сервиса; сейчас в России только начали выстраиваться рыночные отношения между заказчиками и сервисными компаниями в части понимания сущности услуги, требований к ней и ее ценообразования. Отсутствие стабильности ситуации может отбросить этот процесс лет на пять назад, недоверчивые заказчики начнут переходить на самообслуживание, отказываясь от сторонних организаций, посчитав это за более экономный способ, но потеряют в качестве и возьмут все возможные социальные риски на себя (сокращение персонала и зарплат). Надеюсь, что будут и те компании, которые рискнут и выведут все оставшиеся непрофильные активы на аутсорсинг, при условии заключения грамотных и гибких соглашений с сервисными компаниями они окажутся в более выигрышном положении.
Рынка комплексных сервисных услуг вообще может не стать, так как наиболее простой подход при нестабильности — это подряд, работа по заказу на ремонт и техническое обслуживание. При этом непрерывно оказываемая сервисная услуга, которая подразумевает обеспечение работоспособного состояния оборудования в заданный период времени с заданными параметрами, требует сложной схемы условий договора в течение этого периода, таких как изменение состава оборудования, его загрузки и других параметров работы — все это необходимо учесть в договоре сервиса. Поэтому многие заказчики перейдут на подряд со всеми вытекающими последствиями; впрочем, те заказчики, которые не работали по схемам комплексного сервиса, ничего особенного не почувствуют.

3.  Консолидация, очевидно, произойдет, ведь чтобы занять опустевшие ниши, оставшимся на плаву сервисным компаниям придется расширяться, в том числе за счет поглощения потонувших компаний. Не думаю, что скупка сервисных компаний примет массовый характер, крупных сервисных компаний, способных это сделать, в России единицы, и в основном они аффилированы со своими заказчиками, а значит, ориентированы преимущественно на них.

4.  Естественно, что западные компании постараются зайти на российский рынок сервисных услуг, тем более что определенную подготовку в России некоторые из них (SMS Demag) ведут более пяти лет, а достаточный запас прочности и необходимые ресурсы у них есть. Решающим фактором станет высокая стоимость услуги. А также применение исключительно оригинальных комплектующих заводов-изготовителей. Если раньше заказчикам не хватало денег на импортный промышленный сервис, то теперь их уж точно нет. Зарубежные компании в основном предлагают услуги промышленного сервиса своего оборудования, а в России его все же не так много. В России уже есть собственные компании, способные оказывать сервисные услуги на мировом уровне, поэтому ожидать массовой интервенции не стоит.

5.  Предприятия, которые несколько лет обслуживались сервисными компаниями, только считают, что сами смогут эффективно выполнять эти функции, на самом деле техническая компетентность в данном вопросе и умение управлять этим бизнесом могут оказаться утерянными. Создание собственных сервисных подразделений — это большие затраты и дополнительный персонал, который придется набирать, в то время как все сейчас его сокращают.
Российские производители оборудования достаточно давно делают попытки создания собственных сервисных подразделений, и есть хорошие примеры. Самой большой проблемой для них является отсутствие компетентности в области организации процесса оказания сервисных услуг, при наличии в то же время высокой технической компетентности. Выходом из такой ситуации является привлечение специалистов в области организации промышленного сервиса, а также сотрудничество с независимыми сервисными компаниями.
Наша компания в данный момент продолжает заниматься развитием своей сети региональных сервисных центров по всей России и не собирается останавливать этот процесс.

 

 

Владимир Владимирович Шайдаков 
директор инжиниринговой компании «ИНКОМП-нефтъ»,
д.т.н, профессор кафедры гидравлики и гидромашин
Уфимского государственного нефтяного технического университета,
эксперт высшей квалификации Союза производителей нефтегазового оборудования России

1.  Инжиниринговая компания «ИНКОМП-нефть» специализируется на разработке технических средств и технологий для предотвращения осложнений в нефтегазодобыче, сервисных услугах, экпертизе проектов. Кризисные явления в первую очередь ударили по проектным работам, резко сократился объем, заморожены перспективные проекты, остановлены начатые.
Договорные отношения с нефтяными компаниями на поставку оборудования и сервисные услуги с февраля 2009 г., после некоторого застоя, активизировались. Это касается опробованного оборудования и технологий. Осенью 2008 г. были опасения, что заказчики начнут «выкручивать руки» по ценовой политике. Однако эти опасения были напрасны, здесь пока достигнуто понимание. Возросла дебиторская задолженность, трех-пятимесячная задержка с оплатой стала нормой. Заморожены совместные работы по внедрению новой техники и технологий, требующие даже незначительных вложений добывающих компаний. Вот это вызывает опасение, инновационные разработки должны идти на рынок. Мы как компания-разработчик активизировали нашу деятельность по созданию новинок, доведения их до промышленного внедрения. Кризис закончится, мы должны думать, с чем выходить на рынок сервисных услуг в будущем...

2.  Кризис в первую очередь ударил по крупным сервисным компаниям, деятельность которых была связана с кредитными обязательствами, сориентированных на стройку и все, что обслуживает строительство. Мы почувствовали это на работе с проектными организациями и заказчиками проектов. Востребованный сервис, ориентированный непосредственно на процессы добычи углеводородного сырья, пока «на плаву». Снизились объемы работ в «старых» нефтяных районах в связи с выводом из эксплуатации низкорентабельных на данный период скважин.

3.  Консолидироваться — это сплотиться для усиления деятельности. Я не думаю, что компании пойдут на какие-либо усилия для объединения интеллектуальных сил, материальных ресурсов, технических средств. К сожалению, существующая реальность такова, что каждый предпочитает преодолевать трудности самостоятельно. Слишком велика закрытость компаний, многие крупные превратились в государства в государстве. Последнее время поражает резкое разграничение менеджеров на думающих и практически бездумных исполнителей, живущих, как в армии, по уставу. Причем вторых становится все больше и больше, и они не интересуются новинками техники, технологии, не читают отраслевых журналов, книг. Их главная задача — вовремя написать ответственную бумагу, точно выполнить приказ думающего. В свою очередь, думающие не получают снизу инициативных, дельных предложений, и это в целом сдерживает инновационное развитие компаний.

4.  Считаю, что с уменьшением объема работ, несомненно, возрастет конкуренция. Выживут и разовьются наиболее приспособленные, не обремененные кредитами сервисные компании и «карманные» сервисные организации крупных добывающих компаний, без которых просто не обойтись. Легче в этих условиях малым сервисным компаниям с отработанной технологией и привязанным к конкретному заказчику.
5Новые проекты, связанные с вложением средств, маловероятны. Сейчас реальны только вложения, дающие быструю отдачу. Но даже и в «быстрых» средствах почти все компании ограничены. А сервис производителей оборудования и добывающих компаний требует существенных вложений, подготовки кадров, и отдача вложений наступит не скоро.

 

 

ОАО «Газпромнефть-Нефтесервис»

1.  По оценкам аналитиков, нефтесервисный рынок России сократится в этом году на 25-30% по сравнению с 2008 г. При этом менеджмент ООО «Газп-ромнефть-Нефтесервис» при поддержке руководства ОАО «Газпром нефть» проводит ряд мероприятий по снижению негативного влияния кризисных проявлений рынка и сохранению производственного потенциала для посткризисного роста.

2.  Кризис сказался на деятельности практически всех сервисных компаний, присутствующих на рынке, особенно это касается частных нефтесервис-ных предприятий. Динамичный рост российского нефтесервисного рынка в предыдущие годы будет корректироваться кризисом ликвидности, а также наметившейся динамикой снижения расценок на нефтесервисные услуги
в 2009 г.

Фактор 1. Падение цен на нефть. Нефтяные компании в настоящее время продолжают снижать программы своих капитальных затрат. Очевидно, что до тех пор, пока цены на нефть не стабилизируются, в компаниях нефтяной отрасли не будут приниматься долгосрочные инвестиционные решения.

Фактор 2. Падение спроса. Финансовый кризис явился причиной снижения мирового производства, многие нефте-сервисные компании уже сейчас приступили к пересмотру портфеля заказов на 2009 г.

Фактор 3. Ограничения, связанные с капиталом. Трудности в обеспечении выплат по кредитным обязательствам, негативная динамика на международных финансовых рынках привели к сокращению капитала, который необходим для финансирования инвестиций.

Фактор 4. Рост нефтесервисного рынка в предыдущие годы. Российский нефтесервисный рынок за последние пять лет вырос более чем в два раза. В 2009 г. прогнозируется снижение емкости рынка до уровня 2006-2007 гг., в том числе за счет физических объемов — на 20%, за счет снижения цены — на 10%.

З.  По прогнозам, конкурентная борьба на нефтесервисном рынке обострится в связи с сокращением спроса нефтяных компаний на сервисные услуги на 15-20% в 2009-2010 гг. Превышение предложения над спросом минимум на 15% приводит к снижению цен на нефтесер-висные услуги. В этих условиях крупные и стабильные компании имеют, безусловно, больше возможностей для сохранения своих позиций на нефтесервисном рынке.
Преимущество сохранят за собой те компании, которые не сокращали затраты на организационное развитие, приобретение самой новой техники и технологий.
Несмотря на обостренную борьбу среди российских компаний, зарубежный сервис на российском рынке находится в еще менее выгодном положении, поскольку основным фактором при выборе подрядчика на оказание нефтесервисных услуг является сейчас в первую очередь их стоимость.

5.  Сейчас основной задачей добывающих компаний и производителей нефтегазового оборудования остается поддержание и развитие ключевых блоков и направлений своей деятельности.
В сложившихся экономических условиях представляется маловероятным, что вертикально интегрированные нефтяные компании и машиностроители будут активно инвестировать средства в развитие собственных сервисных направлений или создание таковых. Тем не менее, некоторые компании не спешат расставаться с непрофильными нефтесервисными активами и направляют усилия на их реструктуризацию, что может свидетельствовать о планах по развитию в средне- и долгосрочной перспективах.

 

Александр Евгеньевич Спирин
заместителъ коммерческого директора ООО «НЕФТЕСЕРВИС НН»

1.  В данной ситуации, когда наша компания оказывает эксклюзивную услугу и выходит на международный рынок, не приходится говорить о каких-либо сокращениях. Вопрос в другом: небольшое замедление развития бизнеса. Этот процесс очень интересный. Но цены на свое оборудование и услуги мы снижать не стали, потому как спрос только возрос.
Когда речь идет о снижении себестоимости нефти, а именно этого позволяют достигать наша технология и оборудование, кризисные проблемы отходят на второй план. Наши потенциальные и постоянные покупатели без раздумий вкладывают деньги в наши разработки, и потом об этом не жалеют.

2.  Многие сервисные компании уйдут в поисках благоприятного рынка за рубеж. Этому шагу послужила добавочно большая конкуренция на российском рынке, где иностранных сервисных компаний все больше. Сейчас нашему сервису и оборудованию стали больше доверять. У нас несколько реальнее цены, а качество ненамного хуже, а где-то и лучше. Произойдут поглощения, сокращения, и даже, может быть, некоторые мелкие компании перестанут существовать. Важно, как будут развиваться отрасли, где представлены эти компании. Перспективы у России хорошие.

3.  Консолидация рынка, так или иначе, происходит, независимо от того, ожидаем ли мы этого или нет. Я думаю, стоит работать: оказывать качественный сервис и разрабатывать более современные новые технологии.

4.  Есть тенденция к сотрудничеству, несмотря на конкуренцию. Западные компании нуждаются в наших услугах, так же как и мы сейчас пользуемся их разработками.

5.  Развитие собственных сервисных подразделений происходит уже несколько лет. У таких крупных операторов как ОАО «Газпром» и НК «Роснефть» есть крупные сервисные подразделения. Иногда эти подразделения не в силе оказывать полный спектр сервисных услуг.

Николай Александрович Зонов
президент ЗАО «Группа компаний
 «Сервис-центр «Совмаш»

1.  Если говорить о фундаментальных основах, то особо не повлиял. Следует говорить о существенном сокращении предложения инвестиционных денег. На Западе взять кредит стало невозможно, в России в связи с запредельной кредитной ставкой — невыгодно. Свободный финансовый ресурс сегодня привлечь под проект крайне трудно. Тем не менее, даже новые инвестиционные проекты в нынешних непростых условиях продолжают являться для нас приоритетными направлениями. И ни один из них не перешел в стадию «заморозки». К примеру, мы по-прежнему занимаемся проектом гибридного койлтюбингового комплекса, где будут использованы новейшие технологии.

2.  Рынок сервисных услуг будет продолжать развиваться. Здесь только надо понимать, о каком сервисе мы с вами говорим. Наша компания позиционируется на рынке послепродажного технического сопровождения оборудования. И этот сегмент, повторюсь, будет продолжать свое развитие. Если мы говорим о чисто нефтегазовом сервисе, то он сократился, и будет оставаться на низком уровне до тех пор, пока цена на углеводороды вновь не вырастет. Новые проекты будут заморожены, часть существующих перейдет в стадию консервации.

3.  Консолидация рынка вполне вероятна. Более сильные компании воспользуются временем и поглотят слабые. Компании, которые потеряли значительную часть объема своих работ, объективно становятся перед ситуацией возможного поглощения. Надо сказать, что этот процесс уже имеет место быть. Консолидация будет иметь вертикально-интегрированный характер. То есть нефте- и газосервисные компании будут встраиваться в вертикаль: недропользователь (заказчик) — нефтесервисная компания — машиностроительное производство — послепродажный сервис. Будут востребованы структуры, способные обеспечить создание проекта, что называется, «под ключ»: разработка проекта, реализация проекта, привлечение финансовых ресурсов, сопровождение проекта и пр.
Теперь что касается технического сервиса: думаю, что здесь консолидации ждать не стоит, скорее наоборот, этот рынок сервиса будет развиваться малыми и средними игроками. Пока консолидация в этом сегменте никому не интересна.

4.  Не думаю, что стоит ждать увеличения конкуренции в целом. Увеличится конкурентная борьба за стратегические проекты. К тому, что иностранные сервисные компании смогут усилить свои позиции на российском рынке, я отношусь со скепсисом. Дело в том, что одним из условий договора такого подряда является непременная передача технологии, которую они используют. На подобную технологическую ассимиляцию иностранцы идут неохотно. Например, сервисная компания Shlumberger, заключив в прошлом году стратегический договор с ОАО «Газпром», по большому счету, не реализовала до конца еще ни один серьезный проект. Происходит определенное затягивания сроков, планы уже не выполняются. Свою роль здесь сыграла курсовая разница — в прошлом году доллар США стоил около 25 рублей, в 2009 г. находится в районе 35 рублей. Поэтому не стоит ждать ужесточения конкуренции, в частности, не стоит его ждать и со стороны зарубежных компаний.

5.  Машиностроительные предприятия всю жизнь занимаются сервисом, но, как правило, своего оборудования. Они отвечают за узкий сегмент своей техники. Сервисные компании идут от другого, они отвечают за все оборудование, эксплуатируемое заказчиком. Сомневаюсь, что в нынешних непростых условиях машиностроительные предприятия займутся расширением своих сервисных услуг. Скорее сервисные компании займутся оптимизацией и дифференциацией своих услуг, поскольку именно это позволит относительно спокойно пережить нынешний кризис. Сервисные компании ориентированы на индивидуальный подход к заказчику, мы можем предложить понятную структурированную программу и машиностроительному предприятию. Таким образом, последние получают возможность планировать производственный процесс (не останавливать производство, осуществлять его загрузку).

 

 

Custom Search

     

 

      

      

      

 

    

 

     

 

      Конференция по искусственному интеллекту

      

       

Вход на сайт